從2021年開始，面板廠預(yù)計(jì)將執(zhí)行超過(guò)30%的資本支出擴(kuò)張投資計(jì)劃，18個(gè)新產(chǎn)線投資均為6代線或更高世代的面板產(chǎn)線。
8.5代線或更高世代線將吸引大多數(shù)投資，將有5座產(chǎn)線投資計(jì)劃。
有8座6代線OLED產(chǎn)線和5座Gen8.5或更高世代OLED產(chǎn)線的投資計(jì)劃。
不可預(yù)見(jiàn)的事件如新冠疫情可作為平板顯示行業(yè)創(chuàng)新和變革的催化劑，而平板顯示行業(yè)又是一種典型的周期性行業(yè)，會(huì)為一些領(lǐng)先的面板供應(yīng)商提供擴(kuò)大其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間差距的機(jī)會(huì)。為了不錯(cuò)失此次機(jī)會(huì)，韓國(guó)廠商更加積極地從擁有眾多中國(guó)大陸廠商的LCD業(yè)務(wù)抽身，轉(zhuǎn)而發(fā)展新的平板顯示技術(shù)─有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED)。
從2021年開始，面板廠預(yù)計(jì)將執(zhí)行超過(guò)30%的資本支出擴(kuò)張投資計(jì)劃，將有18個(gè)新產(chǎn)線投資為6代線或更高世代產(chǎn)線。
圖 1：TFT 陣列廠投資（量產(chǎn)）計(jì)劃
除了夏普計(jì)劃增建的6代LTPS產(chǎn)線外，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板廠商將在8.5代或更高世代線繼續(xù)進(jìn)行LCD產(chǎn)能的投資。中國(guó)大陸面板廠商還計(jì)劃在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上繼續(xù)投資以擴(kuò)充產(chǎn)能，而TCL華星光電目標(biāo)是開始其新的 10.5代線T7產(chǎn)線的量產(chǎn)，此條產(chǎn)線將在2021年一季度內(nèi)量產(chǎn)，是華星光電的第二條10.5代線。目前已經(jīng)進(jìn)入LCD面板量產(chǎn)狀態(tài)的10.5代線就將有五家，包括京東方的B9和B17產(chǎn)線以及夏普的廣州SIO產(chǎn)線。
TCL華星光電和萊寶也計(jì)劃于2023 年將其規(guī)劃中的8.6 代T9產(chǎn)線和8.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)。
但Omdia預(yù)計(jì)面板廠商在6代OLED產(chǎn)線的投資將比LCD產(chǎn)線更積極，計(jì)劃到2024年共投資8座6代OLED產(chǎn)線。
2021年，維信諾和京東方將有新的OLED產(chǎn)能開始進(jìn)入量產(chǎn)，而天馬計(jì)劃于2022年開始其TM18產(chǎn)線的量產(chǎn)。三星顯示也預(yù)計(jì)將投資兩條6代產(chǎn)線，很可能大量生產(chǎn)LTPO OLED 面板，而京東方和TCL華星光電則計(jì)劃于2024年開始相應(yīng)產(chǎn)品的量產(chǎn)。
同時(shí)，面板供應(yīng)商預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)投資OLED電視面板產(chǎn)能。三星顯示目前正在其QD OLED產(chǎn)線內(nèi)安裝設(shè)備和機(jī)器，目的是于今年年底開始量產(chǎn)。據(jù)悉，該公司甚至考慮追加對(duì)OLED電視面板產(chǎn)能的投資，因?yàn)樵摴驹诔鍪壑袊?guó)蘇州的液晶面板廠和韓國(guó)的液晶面板廠后，正尋求徹底退出LCD面板業(yè)務(wù)，以更加專注于移動(dòng)和大尺寸、新的OLED面板業(yè)務(wù)。其目前正在開發(fā)的QD OLED和量子點(diǎn)納米LED(QNED)與三星電子VD部門正在開發(fā)的Micro LED一起被其譽(yù)為下一代顯示技術(shù)。
其本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手樂(lè)金顯示在成功提高其位于中國(guó)廣州的產(chǎn)線的生產(chǎn)良率，并通過(guò)降低生產(chǎn)成本提高盈利能力，以及擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)后，很可能會(huì)對(duì)其韓國(guó)10.5代 P10產(chǎn)線的追加投資做出最終決定。
其在中國(guó)大陸的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手TCL華星光電和京東方也計(jì)劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。但鑒于與韓國(guó)同行的技術(shù)差距較大，他們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性只有30%至40%。不過(guò)，如果他們成功執(zhí)行計(jì)劃，他們的技術(shù)可能會(huì)對(duì)韓國(guó)同行造成很大威脅。
基于上述新的LCD和OLED投資計(jì)劃，OLED面板的產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，而由于舊產(chǎn)線的不斷關(guān)閉，LCD面板的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將僅會(huì)以個(gè)位數(shù)的速度增長(zhǎng)。
圖 2：面積產(chǎn)能增長(zhǎng)率（YoY）
預(yù)計(jì)OLED面板市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將推動(dòng)OLED設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)。Omdia預(yù)計(jì)2023年OLED設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng)至141億美元，其中OLED設(shè)備投資預(yù)計(jì)將達(dá)到106億美元。但總投資額將落后于中國(guó)大陸面板廠商在2017年至2018年間進(jìn)行的大規(guī)模LCD投資。
圖 3：按面板技術(shù)/工藝統(tǒng)計(jì)的 FPD 設(shè)備營(yíng)業(yè)收入
中國(guó)大陸廠家預(yù)計(jì)會(huì)引領(lǐng)顯示設(shè)備投資一段時(shí)間。但是自2022年起，韓國(guó)面板廠商預(yù)計(jì)會(huì)增加對(duì)新的顯示技術(shù)如LTPO OLED和QNED的投資。韓國(guó)的設(shè)備投資預(yù)計(jì)也會(huì)開始增加。
對(duì)新的顯示技術(shù)的激進(jìn)投資有望使韓國(guó)面板廠商繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
