昨晚，南極光(300940.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年9月7日收到深交所上市審核中心出具的《關于深圳市南極光電子科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》(以下簡稱《告知函》)。

深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序，同時要求公司在收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，五個工作日內(nèi)報送募集說明書(注冊稿)及相關文件，同時報送誠信記錄核查表，并在十個工作日內(nèi)匯總補充報送與審核問詢回復相關的保薦工作底稿。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2022年9月2日，南極光公布的向特定對象發(fā)行A股股票之募集說明書顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額預計不超過(含)74,008.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)項目、中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項目、新型顯示技術研發(fā)中心項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量。最終發(fā)行價格在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，由董事會根據(jù)股東大會授權，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲中國證監(jiān)會予以注冊的決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權，視實際認購情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，公司發(fā)生送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量亦將做相應調(diào)整。

南極光表示，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書出具日，公司股東姜發(fā)明通過直接和間接持有的方式合計持有公司股權比例為29.18%，公司股東潘連興通過直接和間接持有的方式合計持有公司股權比例為29.18%，潘連興系姜發(fā)明的侄女婿。按本次發(fā)行股數(shù)上限為發(fā)行前股本總數(shù)的30%計算，本次發(fā)行完成后，實際控制人姜發(fā)明和潘連興合計持有公司股份比例為44.90%，仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

關于本次向特定對象發(fā)行股票的目的，南極光表示，順應行業(yè)技術發(fā)展趨勢，積極布局未來市場；豐富公司產(chǎn)品線，抓住下游市場發(fā)展機遇；提升公司研發(fā)能力，鞏固行業(yè)地位；增強公司資金實力，為公司業(yè)務長期發(fā)展提供資金支持。